Kenai, un hombre que odia a los osos después de que mataron a su hermano mayor en una pelea, se convierte en uno para que vea la vida desde otra perspectiva. Le visita el espíritu de su hermano mayor, y le cuenta que, si quiere volver a ser humano, debe viajar hasta el lugar donde las luces tocan la Tierra, en otras palabras, hacia la aurora boreal. Impulsado por la esperanza, Kenai emprende su viaje, y, en el camino, se encuentra con Koda, un joven oso parlanchín. Koda intenta encontrar el camino de regreso a Salmon Run, casualmente al lado de donde las luces tocan la Tierra. Koda y Kenai forman un equipo, pero son perseguidos por Denahi, el otro hermano de Kenai quien tema que los osos han matado a su hermano Kenai también. En el camino, Koda y Kenai encuentran a otros amigos, entre ellos dos alces, algunos carneros y algunos mamuts, con los que comparten el paseo. Cada vez más, Kenai descubre que le gusta ser un oso.
Cuando un joven cazador inuit mata innecesariamente a un oso, él mismo se transforma mágicamente en uno como castigo. Un cachorro parlanchín es su única esperanza para volver a transformarse en una persona.
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