Los Tres Caballeros

Llega una gran caja para Donald en su cumpleaños, con tres regalos en su interior. Los desenvuelve y cada uno le lleva a un aventura. El primero es un proyector de cine con una película sobre pájaros de Sudamérica; Donald ve dos dibujos, un pingüino que anhela vivir en una isla tropical y otra de un niño gaucho que caza un avestruz salvaje. El segundo regalo es un libro desplegable sobre Brasil. Dentro se encuentra José Carioca, que lleva a Donald a la bahía de Brasil para participar en una mezcla de animación y acción en vivo: los dos pájaros cantan y bailan con nativos. El tercer regalo es una piñata, acompañada por Panchito. Un paseo en un serape mágico lleva a los tres amigos cantando y bailando a través de México. ¡Olé!